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套餐预约用户破千万5G商用受关注 六股躁动

2019-11-08 15:09:26

突破1000万5g商业订阅用户让市场期待未来

5g套餐在线预订突破数千万

9月下旬,运营商开始5g套餐预订。在不到一个月的时间里,三大运营商的5g预订总数已超过1000万。业内人士表示,预订总数超出预期。

在5g热潮中,三大运营商也推出了各种优惠条件来吸引用户。中国移动和中国联通推出了300元或500元的飞机优惠购买。联通的5g终端用户可以获得100g体验包。电信的预约客户也可以有选择号码的特权。

此外,中国移动为消费者准备了许多高清应用,从游戏到视频再到音乐。

5g包装将于何时发布?很贵吗?

许多5g早期采用者急切地等待着。正式的5g套装何时推出?

中国移动市场部副总经理徐明希表示,中国移动5g包预计将于10月正式发布,将包括5g基本包、cpe包和高价值用户升级计划。

独立电信分析师傅亮(Fu Liang)在接受上海证券交易所报纸采访时表示,事实上三大运营商在8月份推出了5g“免费用户体验计划,并嵌入了一个时间表:5g正式套餐将于9月份推出,10月份正式投入运营。然而,官方5g套餐并未如承诺的那样到达,因此运营商立即调整了策略,将“免费用户体验计划”延长至10月底,同时开始5g套餐预订。从预订情况来看,它很有可能在10月份推出正式套餐。

成本也是消费者关注的焦点。5g包装贵不贵?

许多观望的消费者担心5g包装价格太高,但业内许多专家告诉记者,包装价格将低至100元。据此前市场传言,中国联通的5g最低套餐价格为每月190元,中国电信的5g套餐价格在每月199元至599元之间。

信息消费联盟主任向立刚在接受上海证券交易所报纸采访时表示:“5g套餐每月至少应该在180元左右。根据最初的价格水平,100元5克的套餐最迟应在明年推出,商业流程不会太长。”

傅亮表示,5g套餐预计将与4g开始时打折的冰淇淋套餐相似。此前中国联通提供的冰淇淋套餐是每月198元至398元。如果电话费是预先存储的,在1到2年内可以再打50%的折扣。

CCID咨询公司信息与通信产业研究中心分析师李振也认为,由于5g时代的流量消耗巨大,运营商会平衡收费,降低单位流量价格,以确保5g流量收费与当前4g流量收费之间的差异不会太大。

机器潮流的变化预计会加快

业内人士表示,5g用户数量超出预期,5g的变化趋势预计将会加快。

根据中国信通技术发布的数据,8月1日,国内手机市场发货量为2.51亿部,同比下降5.5%。343款新车型上市,同比下降36.9%。其中,4g手机出货量进一步下降,降幅进一步扩大。

根据分析,移动电话出货量的下降将受到5g移动电话即将商业化的影响,对转换的需求将被推迟,直到5g包和5g应用变得流行。

目前,我国市场上有10多部5g手机。盛港证券的研究论文认为,中国的5g手机预计将满足交付增长周期,2020年将超过2亿部,4g手机将超过1.7亿部。上游产业链公司也有望获得大量订单。

广信材料:业绩符合预期,公司开始快速发展

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研究所:东北证券分析师:王栋书写日期:2019-09-04

2019年上半年,公司实现营业收入4.06亿元,同比增长39.98%,实现上市公司股东净利润5200万元,同比增长69.46%,实现扣除3900万元,同比增长27.16%。仅第二季度,公司实现收入1.92亿元(同比+25.96%,环比-10.28%);净利润1800万元人民币(同比+46.17%,环比-47.06%),净利润1700万元人民币(同比+34.43%,环比)主要是由于公司收入同比大幅增长上半年,公司从政府补贴和债务重组中受益2405万元,上半年业绩同比上升。

油墨受到成本的短期抑制,预计将投入生产。受无锡青羊厂产能瓶颈的限制,公司油墨业务略有增长,上半年实现收入1.58亿元,同比增长4.83%。然而,由于上游部分原材料价格上涨的影响,该公司上半年油墨毛利率为23.67%,同比下降10.97%。宏观经济低迷,环保常态化,上游原材料价格预计将逐步下降,公司的油墨利润率将逐步上升。公司8000吨油墨项目正在向相关部门申请锅炉和消防验收。预计下半年将进入试生产和试运行阶段,以缓解目前产能短缺的状况。

油漆板爆炸了,长了起来。上半年,公司涂料行业实现收入2.39亿元,同比增长71.30%,毛利率40.06%,同比下降4.97%。上半年,子公司江苏鸿泰实现收入2.14亿元,同比增长99.07%,净利润4621万元,同比增长95.47%。江苏鸿泰储备了多种高端涂料,如防指纹纳米防护涂料、紫外光固化pvd涂料和汽车涂料。在更严格的环境保护和下游消费升级的推动下,该公司将加速发展成为光固化领域的领导者。

5g为公司发展带来新机遇。5g由于其高频率和高速度,对pcb提出了更高的要求。这也带来了印刷电路板油墨的技术升级,给国内企业带来了良好的发展机遇。5g手机外壳的脱金属将为光固化涂料带来新的发展机遇。该公司直接受益于5g时代的到来。

持续盈利预测:公司预计2019年至2021年实现收入740/896/10.97亿元,净利润分别归属于母公司102/140/184亿元,相当于市盈率的32/23/18倍,保持“买入”评级。

风险提示:产品价格下跌和新项目低于预期的风险。

紫光国威:上半年业绩突出,专用集成电路推动业绩增长

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研究所:东北证券分析师:张世杰书面日期:2019-08-23

该公司于8月22日发布了2019年半年度报告。2019年上半年,公司实现营业收入15.59亿元,同比增长48.05%。上市公司股东净利润1.93亿元,同比增长61.02%。扣除费用后净利润为2.18亿元,同比增长110.66%。此外,该公司预测前三个季度净利润同比增长0%-30%,净利润为2.88-3.74亿元。

特种集成电路收入和毛利率增加,其他产品稳定出货。2019年上半年,公司智能安全芯片产品收入为6.07亿元,同比增长30.32%,主要得益于智能安全芯片产品销量和销量的强劲增长。特种集成电路产品收入4.99亿元,同比增长117.01%,主要是由于主要客户数量、合同量和销售量大幅增加。内存芯片产品收入为3.75亿元,同比增长35.32%,这主要是由于dram价格持续下跌推动的出货量稳定和收入增长。水晶产品收入7500万元,同比下降4.62%,主要原因是供过于求导致产品价格下降。19年上半年,公司毛利率为35.72%,同比增长8.68%,主要是由于毛利率高的特殊集成电路产品的收入和毛利率大幅增加。同期销售费用为5200万元,同比增长16.55%。管理费用为1.46亿元,同比增长129.39%,主要是由于劳动力成本和中介咨询费的增加。财务费用为0.8亿元,同比增长526.45%,主要是由于汇兑损失和现金折扣增加。研发投资为2.38亿元,同比下降1.9%,主要是因为包括同创电子在内的研发投资为6200万元。

产业链并购加上国内替代推动业绩增长。该公司计划收购linxs,以开放产业链的上下游,增强协同效应。在掌握了linxs的技术、市场和用户之后,该公司的海外市场扩张有望顺利进行。5g时代将扩大fpga的市场容量。随着公司fpga产品型号的不断改进,fpga产品的国内替代进程有望加快。

给出“购买”评级。我们对公司未来由国内替代带来的业绩增长感到乐观。据估计,公司2019年至2021年每股收益分别为0.80/0.97/1.16元,相当于市盈率为63.90/52.38/44.01倍。它将第一次被覆盖,并将被给予“买入”评级。

风险提示:M&A进展不如预期,新产品研发推广也不如预期。

远程通信:高增长趋势和十大稳定性的延续

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研究所:国鑫证券分析师:马成龙程程,写作日期:2019-08-30

收入继续高速增长,而支出却在增加。

上半年,公司收入增长近64%,达到去年水平,连续多年保持60%以上的增长率。高增长趋势一直在持续。公司利润增长率为24%,低于收入增长率,主要是由于研发和管理成本增加。毛利率没有像市场担心的那样下降,稳定在20%左右,并出现反弹。费用方面的扩大已经把公司的利润率降低到5%以下。今年,该公司开始大力投资5g研发。预计总成本率将保持在较高水平,净利率将稳定在5%左右。

大力投资5g,引领行业

今年上半年,该公司的研发成本达到1.3亿英镑,同比增长104%。主要用于nb-iot模块、智能模块、汽车前置模块、5g模块等领域产品的研发。目前,公司已经能够初步提供5g模块进行小批量测试,可广泛应用于工业路由器、家庭网关、机顶盒、工业pda、增强型工业平板电脑、视频监控、数字标牌等场景。该公司的5g模块产品及时引领行业。

该行业拥有广阔的空间,重视公司的质量,并给予其“购买”评级。

据技术系统研究统计,2017年全球物联网蜂窝通信模块出货量为1.618亿件,到2022年将增长至3.132亿件,市场前景广阔。公司拥有一支优秀的技术管理团队,并建立了全球分销网络,开拓了5000多个最终用户客户。其销售区域覆盖中国、欧洲、亚洲、非洲、拉丁美洲和北美,能够充分享受行业发展的红利。

我们对公司的商业模式和规模优势感到乐观。我们相信,公司有望从未来物联网产业的整体发展趋势中受益。凭借规模优势和工程师奖金,该公司预计将不断增加其全球市场份额。据估计,该公司2019/2020/2021年净利润分别为248/389/616万元,相当于市盈率的47/30/19倍,给予“买入”评级。

风险警报

物联网的发展不符合预期风险;新应用领域的扩展不符合预期风险;市场竞争加剧了风险。

石兰围:近况评述

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研究所:凯达证券分析师:凯达证券研究所书面日期:2019-05-27

第一季度利润下降。1q19公司收入6.6亿元,同比增长1.48%。归属于母亲的净利润为2320万元,同比下降25.49%。利润下降主要是由于其子公司石兰·纪信和石兰·明欣的亏损增加。

继续增加芯片制造投资,建设12英寸生产线。11月18日,其子公司斯里兰卡的生产能力达到每月3.7万片,接近每月4万片的目标,全年生产29.86万片,同比增长422.94%。预计固定成本可以逐渐稀释,损失可以在全额交付后逆转。该公司于10月18日开始在厦门建设两条12英寸90-65纳米芯片生产线。计划1q20将进入工艺设备安装阶段。同时,公司正在积极推广4/6英寸兼容的先进化合物半导体器件生产线,并有望试生产19h2,这将增强公司在idm系统中的竞争力。

我们将加快白色电力和工业控制领域的市场扩张。公司的ipm功率模块产品继续在白色家电和工业变频器的国内市场发挥其威力。18年来,国内许多主流白色动力整机制造商使用了300多万个石兰ipm模块,比17年增加了50%。公司推出的语音识别芯片和应用方案将应用于主流白电厂商的智能家电系统。公司在变频电机控制领域引入了完整的应用方案和配套电路,未来将广泛应用于白色家电、电动工具、园艺工具等各种无刷DC电机的控制,并将在19年内迅速拓展市场。此外,该公司还推出了一系列智能手机快速充电芯片组,以及旅行充电、移动电源和汽车充电的多协议快速充电解决方案,将在19年内快速加载。

分立器件产品正在快速增长。在分立器件产品中,公司的低压mosfet、超结mosfet、igbt、igbt大功率模块(pim)、快速恢复管等。增长迅速,主要是由于8英寸芯片生产线产量的快速增长。该公司已开始计划进入新能源汽车、光伏和其他市场,其分立器件产品将在未来几年继续快速增长。

盈利预测:据估计,从2019年到2021年,公司收入将分别增长20%、18%和15%,每股收益将分别为0.14元、0.20元和0.23元,给公司一个“超重”评级。

风险提示:1)下游需求增长低于预期;2)新生产线建设进度不尽如人意。

长期利润和精度:新客户和新业务发展迅速,业绩逆转是可以预料的。

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研究机构:国鑫证券分析师:欧阳世华,写作高峰期:2019-09-09

国鑫电子的观点:1 .公司产品结构调整逐步到位,公司盈利能力提高。2019年上半年,影响公司利润波动的核心手机金属外观业务将降至50%以下,国内手机品牌客户的外观收入不到40%。2.客户收入的比重逐渐增加,预期总收入超过10%。3.该公司推出的新业务,如新能源电池结构,开始带来收入。乐观的是,公司的客户和产品结构将继续得到优化。新能源汽车和智能终端等新业务将有很大的发展空间。据估计,2019-2021年母公司净利润为470/632/807万元,每股收益为0.52/0.69/0/89元,同比增长1121%/34.6%/27.6%。从2019年到2021年,当前股价分别对应于29.1/21.6/17倍的市盈率,维持“买入”评级。

日海智能:整合物联网“云+端”生态,全面布局智能产业

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研究所:渤海证券分析师:徐勇书写日期:2019-08-29

该公司的中期业绩略有下降。

该公司最近发布了2019年半年度报告,营业收入约为23.68亿元,同比增长29.51%。上市公司股东应占净利润约4319.4万元,同比下降12.11%。扣除非经常性损益后,上市公司股东应占净利润约为3472.03万元,同比下降18.82%。每股基本收益为0.1384元。该公司上半年的利润符合市场预期。

公司业务结构重组完成,物联网业务大幅增长。

今年上半年,得益于物联网业务的快速增长,公司主要收入和成本持续增长约30%,整体毛利率为16.8%,同比下降1.4个百分点。在费用方面,销售费用增长27%,管理费用与前期持平,研发费用为6453万,同比增长44%,主要是因为公司加大了对ai智能产品和模块新产品的研发投入,财务费用增长133%,主要是因为银行贷款利息的增加。由于行业结算的季节性影响,公司目前的经营现金流为-5918万英镑。在具体业务方面,公司目前的主营业务主要包括物联网业务和通信服务业务。物联网业务的主要产品和服务包括大中型物联网站、智能通信设备、智能终端和物联网解决方案,主要应用于公用事业、智能城市、交通物流、车辆联网、智能家居等领域。上半年,公司物联网业务收入13.56亿元,同比增长137%。该业务占总收入的57%,同比增长25%。该行业毛利率达到14.8%,同比增长近3%。通信服务的主要产品和服务包括有线宽带、数据中心、无线站、小基站和通信工程服务。主要为国内三大电信运营商、通信设备制造商和终端用户提供一整套通信网络物理连接、布线、保护和综合布线的解决方案。今年上半年,公司通信业务收入为10.12亿元,同比下降18%。该业务占总收入的43%,比去年同期下降了15%。该行业毛利率为19%,同比下降1.8%。公司业务比例的变化主要基于公司业务战略对物联网的倾向。通过并购向物联网公司的转型带来了物联网产品收入的大幅增加。通信网络设备产品业务的下滑是由于公司为应对运营商投资下降和投标方式激烈的价格竞争的影响,精简了产品线,调整了产品策略。因此,物联网业务将成为公司未来两年的主要焦点。

抓住物联网产业发展机遇,全方位布局物联网产业链。

移动通信网络正在从人与人之间的通信扩展到人与物、物与物之间的数据通信。根据工业和信息化部的计划,到2020年,中国物联网产业的规模将超过1.5万亿元。根据全球移动通信协会的预测数据,到2025年,物联网终端的数量将达到100亿台。与此同时,5g技术的商业应用推动了个人和行业移动应用的快速发展。5g网络为用户提供了灵活、可靠、高效的连接,为智能物联网提供了更广阔的应用前景,推动了消费物联网、智能城市物联网、生产物联网等应用领域的快速发展。据估计,2020年电信运营商将在5g网络设备上投资2200多亿元,2030年将在各行各业5g设备上投资5200多亿元。该公司看到了5g时代物联网应用市场的广阔前景,并将其定位为新兴的智能物联网(aiot)企业。以成为国内人工智能物联网的领导者为目标,公司首次收购了中国领先的通信模块制造商,即Cincom和龙山科技(Longshang Technology)。以模块为支点,公司开始全面进入物联网领域。随后,通过投资全球领先的物联网云平台企业埃拉(Ella),并与该公司在中国建立合资公司,迅速拥有领先的物联网云平台技术和运营能力。以“云+端”技术框架为基础,规划了大中型平台、aiot智能设备和智能终端三大产品线。5g模块、人工智能神经中心平台、各类智能终端、智能设备等创新产品相继引入并应用于智能城市、智能工具包、智能物流等多领城市。

在产品创新方面,该公司在今年的mwc会议上推出了5g模块,并于6月份发布了5g模块用于现实世界测试。与多家行业应用企业深入合作,共同推出了5gcpe(家庭网关)、5g工业路由、5g网关、5g小基站等相关5g产品。在软件技术方面,公司发布了首个ai city near center-ai感知平台,支持设备、数据和应用与大中型平台新技术的集成,并整合各种下游智能终端、连接系统和共享应用,通过ai智能箱提供统一、强大的支持。它将在智能城市、公园、社区和建筑等多层次场景中发挥核心支持作用。同时,一方面,公司借助物联网不断实现传统产业的智能化升级改造。通过对传统通信设备产品的智能化改造,公司先后推出智能橱柜、智能路灯、智能光学锁等智能产品,实现了产品的大批量销售,从而大大提高了公司通信产品的市场竞争力。另一方面,智能终端设备的应用场景不断扩展。公司自主开发或联合开发了一批直接面向消费者的智能终端产品,如智能烟雾传感器、智能井盖、智能门锁、智能水表、电动汽车智能管理设备、5g无人机、5g机器人等。,完成了产业链。随着aiot概念的提出,公司继续在aiot领域努力,先后开发了ai智能箱、ai视频边缘计算终端和ai车载边缘计算终端。公司以人工智能智能箱为核心基础,收集并处理大量数据信息,上传到云平台数据库,并结合人工智能机器学习对行为特征数据库进行改进。在工业应用方面,公司与中国电信天一物联网公司合作的智能烟感saas平台已经投入运行,为广东联通提供智能建筑、智能烟感、智能交通等一系列物联网服务。

利润预测

考虑到公司物联网业务的整体布局良好,业务结构基本完成了向物联网的转型。随着物联网产业的快速发展,公司有望在未来两年内实现业务快速增长。我们预计2019-2021年公司收入将分别达到64.09亿元、86.52亿元和112.48亿元,净利润分别为1.01亿元、2.01亿元和3.17亿元。给公司一个“超重”评级。

风险提示:物联网行业没有像预期的那样发展,公司通信产品的毛利率持续下降。

本文来源于中国证券网


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